FDとは、信任を受けた者が履行すべき義務のこと。
顧客本位の業務運営を指し、顧客の利益に反する行為を行ってはならないとするものです。
私たちは、「お客様のための業務運営」を徹底し、 その品質を追求していきます。
山崎保険事務所が目指す
「保険のプロ」7ヶ条
- 保険を「売る」のではなく、「情報提供」の姿勢であること
- 保険ありきではなくお客さまの問題解決に注力すること
- 保険以外の知識やネットワークを持っていること
- 対応がスピーディであること
- 説明はわかりやすく、創意工夫してお伝えすること
- 永いお付き合いができること
- 最後まで一生懸命であること
KPIとは、当社の重要な目標として掲げている「お客様のための業務運営」への達成に向かって、
プロセスが適切に実行されているかどうかを確認するための重要な評価指数です。
私たちはお客さまへ最適なご提案を行うため定期的な商品研修を行い、専門知識の向上に努めます
上半期実施状況 3回実施 50%
私たちは、お客さまの利益が不当に損なわれることのないように、ご契約を適切に管理する体制を整備し、
ご意向の変更、商談内容を記録し保存いたします
上半期実施状況 76.5%
私たちは、商品内容やリスク内容等の重要な情報を、分かりやすい言葉や方法でご説明するための訓練を実施します
上半期実施状況 4/27三浦・5/30貴史・6/29美佳・7/25洋子
私たちは、保険の知識だけでなくプロとしてお客さまの信頼にお応えできるよう、
常に広い視野を持ちさまざまな情報や幅広い知識を取り入れるため、各人が資格取得に勤めます
上半期実施状況 2023.6.30 岩切洋子
損保トータルプランナー認定
下半期実施状況 2023.9.26 岡田貴史 損保大学課程専門コース（法律）合格
当社は、お客様を取り巻くリスクや生活に役立つ各種情報を提供します。
上半期実施状況 2023年３月発行
勧誘方針
2023年7月1日
有限会社 山崎保険事務所
金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、
適正な販売等に努めます。
- 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守してまいります。
- お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
- 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。
お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
- 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
- お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。
お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。
お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。
