FDとは、信任を受けた者が履行すべき義務のこと。
顧客本位の業務運営を指し、顧客の利益に反する行為を行ってはならないとするものです。

私たちは、「お客様のための業務運営」を徹底し、 その品質を追求していきます。

山崎保険事務所が目指す
「保険のプロ」7ヶ条

KPIとは、当社の重要な目標として掲げている「お客様のための業務運営」への達成に向かって、
プロセスが適切に実行されているかどうかを確認するための重要な評価指数です。

私たちはお客さまへ最適なご提案を行うため定期的な商品研修を行い、専門知識の向上に努めます

KPI
  • 商品研修・勉強会実施
  • 毎月開催
2024年上半期
4月5月6月7月8月9月
実施日4月1日5月2日6月3日7月19日8月30日9月20日
担当者岡田 美佳岡田 美佳岡田 美佳甲斐 港三浦 有希岩切 洋子
テーマ地震に遭った場合の地震保険シミュレーション損保ジャパン向け事業計画発表経営指針書発表サイバー保険決算書の見方親子間の相続について
2024年下半期
10月11月12月1月2月3月
実施日10月11日11月15日    
担当者岡田 美佳山本 淳一    
テーマ企業総合補償保険の見積り代理店賠償責任保険の事故事例    

私たちは、お客さまの利益が不当に損なわれることのないように、ご契約を適切に管理する体制を整備し、
ご意向の変更、商談内容を記録し保存いたします

KPI
  • 対応記録入力率
  • 100%
2024年上半期
4月5月6月7月8月9月
入力率43%44%60%94%73%44%
担当者入力4654651115236
事務入力1021221071177181
2024年下半期
10月11月12月1月2月3月
入力率70%     
担当者入力66     
事務入力94     

私たちは、商品内容やリスク内容等の重要な情報を、分かりやすい言葉や方法でご説明するための訓練を実施します

KPI
  • プレゼン研修実施
  • 年6回以上開催
2024年上半期
4月5月6月7月8月9月
実施日   7月22日8月23日9月17日
担当者   岡田 美佳岡田 貴史岡田 貴史
テーマ   相続税の計算の仕方業務災害補償保険のロープレ工事物補償保険のロープレ
2024年下半期
10月11月12月1月2月3月
実施日10月21日11月21日    
担当者三浦 有希三浦 有希    
テーマひまわり生命・新商品の説明役員の退職金プランの提案    

私たちは、保険の知識だけでなくプロとしてお客さまの信頼にお応えできるよう、
常に広い視野を持ちさまざまな情報や幅広い知識を取り入れるため、各人が資格取得に勤めます

2024年上半期
4月5月6月7月8月9月
実施日4月10日5月3日    
担当者岩切・岡田美岡田 美佳    
 AFP(更新試験合格)宿命鑑定師合格    
2024年下半期
10月11月12月1月2月3月
実施日      
担当者      
       

当社は、お客様を取り巻くリスクや生活に役立つ各種情報を提供します。

上半期なし
下半期202024年9月発行

勧誘方針

2023年7月1日

有限会社 山崎保険事務所

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、
適正な販売等に努めます。

  • 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守してまいります。
  • お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。

お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
  • 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
  • お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。

お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。
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